В Белогорье царит мир и покой, зло повержено. Рядом с Иваном его отец, Илья Муромец, его возлюбленная Василиса, поглощённая предсвадебными хлопотами, а также ставшие друзьями Баба Яга и Водяной. Маленькие радости из современного мира обеспечивают комфорт — благодаря Мечу-Кладенцу можно регулярно прорубать проход между мирами и отправляться за припасами. Но Ивана гнетёт тоска по родному миру. А ещё сильнее его тревожит неминуемое начало Богатырских игр — съезда всех витязей, где добры молодцы должны демонстрировать удаль и силу. Этой самой богатырской силы Иван в себе не ощущает, и опозориться на глазах отца и невесты ему очень не хочется.
Однако, когда в разгар состязаний пробуждается древнее зло и само существование волшебного мира оказывается под угрозой, Ивану приходится объединиться как со старыми друзьями, так и с новыми недругами. Им предстоит далёкое и опасное путешествие за пределы известного мира, чтобы найти истоки зла и вернуть покой в Белогорье.
