Гавайи 1920-х годов наполнены ароматом спелых тропических фруктов, но и омрачены жестокой эпидемией, бушующей вокруг островного рая. Джо, сирота из небогатой семьи переселенцев, после гибели родителей попадает под опеку местного врача. Пока Док борется с болезнью, мальчик становится его проворным помощником, разнося лекарства по домам. Во время одного такого задания Джо встречает Грэйс и сразу теряет голову от любви.
Она — дочь состоятельного владельца плантаций, и её отец никогда не позволит дочери видеться с бедным юношей. Однако Джо не собирается сдаваться и полон решимости доказать отцу Грэйс, что он достоин руки его дочери. Ведь настоящая любовь — это та, за которую стоит сражаться до конца.