История о юной актрисе, мечтающей о славе, но пока разносящей кофе на голливудских кинопробах. Её сердце принадлежит талантливому саксофонисту, целиком поглощённому джазом и вынужденному играть в полупустых ночных клубах. Их связывает общая борьба за мечту в большом городе.
Однако долгожданный успех приходит к обоим почти одновременно. Её приглашают на главную роль, его музыка наконец находит признание. Но вместо того чтобы объединить, слава начинает медленно, но верно разрушать их хрупкий союз, ставя перед каждым непростый выбор между любовью и карьерой.