СССР. 1984 год. Закат советской эпохи. Глубинка. С танцевального вечера не возвращается домой дочь первого секретаря райкома. Никто ничего не видел. Подозреваемых нет. В ту же ночь на городской окраине находят тело зверски убитого человека. Убийца — сам хозяин квартиры. Оба дела попадают на стол капитана милиции Журову.
Расследования, на первый взгляд, не связаны. Но капитану Журову предстоит погрузиться в пучину провинциальных тайн и страхов, где личные трагедии переплетаются с общественным лицемерием угасающей эпохи.